ニュースレターコンテンツ第13回

Microsoft Dynamics365 for Sales
短期導入パックの詳細内容のご紹介 2018年4月より、弊社は新たなソリューションとして、
Microsoft Dynamics365 for Sales短期導入パックをリリースいたしました。

サービス概要

本サービスは短期間で、少人数から導入可能なサービスとなっています。Dynamics 365 for Salesの基本機能である顧客管理、商談管理、活動管理にフォーカスし、弊社独自設定されたパック商品になります。
今回はMicrosoft Dynamics365 for Sales短期導入パックのご提供機能、および導入方法・パック付帯ドキュメントに関して、詳しいご紹介をさせて頂きます。

Dynamics365 for Sales 短期導入パックのご提供機能

Dynamics365 for Sales 短期導入パックのご提供機能は以下の通りです。

導入機能 Dynamics365 for Sales
標準機能
Dynamics365 for Sales
短期導入パックの追加内容
顧客管理 ・取引先企業情報の管理
・取引先企業担当者情報の管理
・顧客別ダッシュボード機能
・エンティティの追加
商談管理 ・リード案件の管理
・営業案件の管理
・営業案件における、受注までの商談プロセス管理
・競合企業の管理
・目標管理ダッシュボード機能
・受注計画対実績のダッシュボード機能
・商談プロセス管理機能を商談フェーズ管理へ変更
・エンティティの追加
活動管理 ・営業活動管理 ・営業活動実績のダッシュボード機能
・エンティティの追加

Dynamics365 for Sales 短期導入パックの導入方法

Dynamics365 for Sales 短期導入パックの導入方法、および工程別パック付帯ドキュメントは以下の通りになります。

導入スケジュール

最短3ヶ月で導入

導入方法、および工程別付帯ドキュメント一覧

導入工程 作業内容 パック付帯
ドキュメント
ヒアリング Dynamics365 for Salesの標準的な機能を紹介し、お客様にご理解いただいた上で、現状のシステムで行っている業務、目的、問題点等をヒアリングさせていただきます。 ヒアリングシート
要件確認 ヒアリングの結果から、Dynamics365 for Salesのカスタマイズが必要となる要件を洗い出し、優先度を決定します。 要件一覧シート
導入 第一段階として、Dynamics 365のテナントを立ち上げ、使用できるようにします。第二段階では、要件確認をしたカスタマイズ項目の実装を行います。 カスタマイズ設定書
データ移行 データ移行シートに基づき、既存システムデータのご準備をお客様に実施して頂き、弊社ではDynamics365へのデータ投入の支援を行います。 データ移行シート
ユーザ教育 データ移行後、ユーザ部門に対する操作教育を行わせていただきます。その上で1ヶ月間の仮運用を行い、問合せ対応と共にフィードバックの検証を行います。 操作マニュアル
まずは、ご相談だけでも大丈夫です。
詳しいヒアリングの上で貴社の課題に合わせたご提案をいたします。
ぜひお気軽にご相談ください。

詳しいお問い合わせ・資料請求はこちらから *本資料でご紹介しておりますMicrosoft Dynamics365は米国Microsoft Corporationの、米国、日本およびその他の国における登録商標です。

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